项目组合管理涉及合适的人员和技术，因此组织可以成功地大规模选择，管理和执行项目。

根据项目管理协会的说法，这是“弥合战略与实施之间差距的一种方式”。

首先，战略通过帮助你识别优势和劣势并确保适当分配资源来推动业务决策。但是，没有实施，战略是无用的。管理两者之间的过渡，适应变化以及有效执行都取决于投资组合管理。

在本文中，我们将定义项目组合管理，建议一些最佳实践，并向你展示为什么部署项目组合管理软件对于你的组织蓬勃发展至关重要。

什么是投资组合管理？

项目组合管理的过程是对组织的项目和项目群的选择、优先级排序和控制。这种集中式管理和监督有助于在整个组织中建立治理标准。

简而言之，项目组合管理分配了责任，因此组织始终有一个人或一群人密切监视公司项目投资的绩效。

如果一个项目与公司的战略、价值观和长期目标保持一致，并且表现良好，那么它就更有可能获得资金和优先顺序。如果它有风险，表现不佳，或者与公司的更大战略不一致，那么它可能会在显微镜下转向或完全废弃。

在你的组织中建立投资组合管理将使你重新回到驾驶座上，在那里你可以就如何有效地实现你的战略并负责你的资产配置做出更有根据的决策。

投资组合管理的3种类型是什么？

·       主动投资组合管理

·       被动投资组合管理

·       全权委托投资组合管理

·       非全权委托投资组合管理

项目组合管理、项目管理和计划管理之间有什么区别？

项目组合、项目群和项目管理之间的关系和层次结构可以描述如下：

·       项目管理通常涉及管理专注于特定产品或服务的临时或独特工作

·       计划管理需要一种协调的方法来管理相关项目，使其相关目标保持一致

·       项目组合管理采用一组项目和/或计划，并作为一个整体进行集体管理，确保它们始终与整体战略保持一致

简单地说，项目是构成项目群的构建块，而项目群和单个项目组合在一起形成一个项目组合。

项目组合管理最佳实践

与日常工作非常相似，投资组合管理最佳实践自然会有所不同。每个单独的项目都有自己独特的需求，就像每个项目组合一样。尽管如此，有一些经过验证的方法适用于大多数行业。

执行动手操作的详细项目清单

评估你的所有项目可提供对有效项目组合管理至关重要的理解水平。包括项目的标题、时间表、估计成本、业务目标、潜在 ROI 以及它如何使业务受益。

通过这种方式，你可以创建即时的高级概述，其中包含为投资者提供更新或做出更好的现场决策所需的所有信息。

虽然你可以手动或在Excel中创建它，但它的效率较低，因为你将错过真正的投资组合管理系统的所有高级功能，例如 monday.com 提供的深入的板和仪表板，这些功能具有丰富的自动化和丰富多彩的视觉效果，使同时跟踪整个投资策略变得非常简单。

通过战略视角评估项目

确定哪个项目将获得优先级的核心标准是基于项目与公司战略目标的接近程度。其他需要考虑的因素是项目的风险程度以及项目是否涉及大规模的再造。

最终，一个好的项目组合经理将尽早识别重叠的项目提案，并预先切断任何业务案例不佳的项目，以确保管理层和利益相关者之间更好的一致性。

确定项目的优先级、分类和资助项目

一旦你根据战略一致性完成了对每个项目的评估，你还必须根据可用的资金和资源确定优先级。 现金流是一种有限的资源，实现你的财务目标需要严格的财务规划。

为此，彻底的评分和分类过程可以派上用场。例如，你可以使用 1-5：

·       得分为5的项目可能是风险最小，收益最高的项目。

·       得分为 3 的项目可能更具挑战性，因为它需要更改流程。

·       一个得分为1的项目是未知的领域，该公司之前没有成功完成甚至尝试的记录，这提升了风险状况。

当然，你必须根据预算和现有资源可以支持的项目数量来划清界限，但评分系统可以使该过程变得更加容易。

彻底审查和管理你的投资组合

如果在创建已批准的项目列表后未主动管理项目组合，则一流的评估和优先级排序过程将无济于事。

像 monday.com 这样的平台允许你在数据驱动但设计精美的仪表板上监督每个项目的状态，从而简化了此过程。清晰的视觉效果使每个人都可以轻松地保持在同一页面上，并一目了然地获得所需的信息，而不会因难以辨认的界面而陷入困境。

至少，投资组合经理应该在季度层面上监控资产表现，但要真正脱颖而出，这应该更频繁地发生。许多项目组合经理每月或每两个月向项目经理请求进度更新。有了更新，项目组合经理就可以将数据输入到他们的项目组合管理软件中并分配状态。

例如，在 monday.com 上，这种状态一目了然。你可以将项目标记为绿色，这表示它已进入正轨;或黄色，这意味着它变得越来越危险，应该更密切地监控。将项目标记为红色意味着可能需要立即进行干预。

在审查过程中，项目组合经理和利益相关者通常会开会讨论哪些举措需要并值得额外资助，哪些举措需要暂停，哪些举措应该完全停止。

投资组合管理挑战

项目组合管理非常有效，但它需要项目组合管理团队和利益相关者的认真承诺。管理两者之间的接触并不总是一帆风顺的，因为双方通常对应该如何做出决定有强烈的感觉。

民主在投资组合管理中更可取，但这并不总是那么容易。对于习惯于发号施令的利益相关者和商业领袖来说，退居二线并不总是一帆风顺。 通常，这些领导者不习惯对投资决策进行审查，现在正在通过群体共识来决定决策。 

重要的是不要让几个批评者从小组中转移注意力。一个由12人组成的小组几乎总是在协商一致的情况下做出比一两个为每个人做出单方面决定更好的决定。 

当然，在一致的基础上获得良好，可靠的信息并不容易。它需要从下到上层的奉献精神，并尽可能多地保持透明度，以保持项目的正常进行。只有通过持续监控，投资组合经理才能对市场变化做出快速反应。 

要考虑的另一个关键因素是时间限制。很可能在任何给定的时间，项目经理和将项目带入生活的团队都过于分散。 

monday.com 中的工作负载视图和时间线视图可以通过提供关于谁超额预订以及谁可能拥有容量的清晰见解，在这方面有很大的帮助。  

为什么你需要一个投资组合管理平台 

当人员和资源捉襟见肘或有限时，跟踪项目状态、资金、投资轮次、所有权和沟通已经足够困难了。如果没有投资组合管理平台，你还不如做出有根据的猜测，偶尔达到他们的标准。 

有了一个，你的组织将受益于更高的透明度，最新的投资数据和实时项目状态。 

最好的工具是同时考虑项目经理需求的工具，因为他们的数据需要涓滴到更高级别的项目组合经理及其相应的董事会和仪表板。消除手动数据传输或过多状态更新会议的解决方案应该是你的目标，目的是改善你的整体流程，影响并保持你的理智。 

同时，重要的是要记住，没有单一的“正确”方法来跟踪你的投资组合。 

每个组织都将拥有独特的业务方式，这就是为什么灵活性是关键。现成的软件是标准选项，但定制软件的能力是无价的。 

monday.com 可以让你做到这一点。 

monday.com 如何将其整合在一起 

monday.com 是一个工作操作系统，允许你构建一个自定义投资组合管理平台，该平台将比任何现成的“所见即所得”软件更适合你的需求。 投资 monday.com 检查所有最佳实践，因为它允许你：

 ·       与项目组合管理委员会一起执行动手、详细的项目盘点。此板提供高级概述，可轻松连接到项目经理保持最新的更精细的项目视图。 

 ·       通过带有自定义列的战略视角评估项目，从而更轻松地跟踪融资轮次，融资状态，投资资源，估计的当前价值和上次评估。 

 ·       根据显示优先级和自定义项目评分的自定义列对项目进行优先级排序、分类和资助。

 ·       使用自定义仪表板全面审查和管理你的项目组合，这些仪表板提供了项目组合的整体盈利能力和运行状况的快照。 

能够将所有权分配给单个任务，以便你始终拥有首选人员，从而更深入地了解绩效，并可以轻松管理出现的任何潜在风险。 

常见问题  

查看投资组合和投资管理中的这些常见问题。

投资组合经理是做什么的？ 

首先，投资组合经理绝对将整个组织的计划和进行中的项目视为个人投资，就像财务经理将债券和股票视为投资一样。从投资者的角度来看，他们正在仔细考虑公司的风险承受能力，并权衡上述投资的整体表现。 

日常工作中，项目组合经理负责收集数据，监控项目绩效，密切关注营销条件，并影响组织做出哪些决策以及确定哪些项目的优先级。此外，项目组合经理跟踪正在进行的项目，并提升任何已知的风险或问题，这些风险或问题可能导致暂停项目或完全拔掉它们。 

什么是市场指数？ 

市场指数描述了代表金融市场一部分的假设投资持股投资组合。 

什么是互惠基金？ 

在资金经理的监督下，共同基金由从多个投资者那里收集的资金池组成，用于投资股票，债券，货币市场工具和其他资产等证券。共同基金的投资者无需单独买卖股票，而是可以使用专业管理的股票，债券和其他证券投资组合。每个股东也将按比例经历基金的收益或损失。 

获得你需要的透明度 

我们知道，每一项投资、计划和项目都对你的领导团队都很重要，monday.com 旨在满足和适应你的特定需求。 

通过 30 多种色谱柱类型的下一级自定义、无限的自动化功能和数十种集成，你可以策划理想的数字工作流程，与现有工具集成，并在整个组织中连接这些点。 

如果你需要快速入门，你可以轻松地将数据直接导入 monday.com，并使用我们的投资组合管理模板直接管理你的投资组合。