投资组合管理涉及合适的人员和技术，因此组织可以成功地选择、管理和执行大规模的项目。

根据项目管理协会的说法，这是“一种弥合战略与实施之间差距的方法”。 

首先，战略通过帮助您识别优势和劣势并确保资源得到适当分配来推动业务决策。但没有实施，战略就毫无用处。管理两者之间的过渡、适应变化和有效执行都依赖于投资组合管理。

在本文中，我们将定义投资组合管理，提出一些最佳实践建议，并向您展示为什么部署投资组合管理软件对于您的组织蓬勃发展至关重要。

什么是投资组合管理？

项目组合管理的过程是对组织的项目和项目群的选择、优先排序和控制。这种集中管理和监督有助于在整个组织中建立治理标准。

说白了，项目组合管理分配责任，因此组织总是有一个人或一群人密切监视公司项目投资的绩效。

如果一个项目与公司的战略、价值观和长期目标保持一致并且表现良好，那么它更有可能获得资金和优先考虑。如果它存在风险、表现不佳或与公司的更大战略不一致，那么它可能会在显微镜下进行调整或完全报废。 

在您的组织中建立投资组合管理可以让您重新掌舵，在那里您可以就如何有效地实施战略并负责资产配置做出更有根据的决策。

投资组合管理的三种类型是什么？

• 积极的投资组合管理
• 被动投资组合管理
• 全权委托投资组合管理
• 非全权委托投资组合管理

项目组合管理、项目管理和项目集管理之间有什么区别？

项目组合、项目集和项目管理之间的关系和层次结构可以描述如下：

• 项目管理通常涉及管理专注于特定产品或服务的临时或独特的努力
• 项目管理需要一种协调的方法来管理相关项目，以使其相互关联的目标保持一致
• 项目组合管理将一组项目和/或项目群作为一个整体进行管理，确保它们始终与整体战略保持一致

简而言之，项目是构成项目群的基石，而项目群和单个项目结合起来形成一个投资组合。

投资组合管理最佳实践

就像日常一样，投资组合管理最佳实践自然会有所不同。每个单独的项目都有自己独特的需求，就像每个投资组合一样。尽管如此，还是有适用于大多数行业的久经考验的方法。

执行动手，详细的项目清单

对所有项目进行评估可以提供对有效投资组合管理至关重要的理解水平。包括项目的名称、时间表、估计成本、业务目标、潜在投资回报率以及它如何使业务受益。

通过这种方式，您可以创建一个即时的高级概览，其中包含为投资者提供更新或做出更好的现场决策所需的所有信息。

虽然您可以手动或在 Excel 中创建它，但效率较低，因为您会错过像 monday.com 提供的真正投资组合管理系统的所有高级功能，例如具有丰富自动化和色彩缤纷的视觉效果，让同时跟踪您的整个投资策略变得异常简单。

从战略角度评估项目

确定优先考虑哪个单个项目的核心标准是基于该项目与公司战略目标的紧密程度。其他需要考虑的因素是项目的风险程度以及该项目是否会涉及大规模的再造。

最终，优秀的项目组合经理将及早识别重叠的项目提案，并提前切断任何业务案例不佳的项目，以确保管理层和利益相关者之间更好地协调一致。

对项目进行优先排序、分类和资助

一旦您完成了基于战略一致性的每个项目的评估，您还必须根据可用的资金和资源确定优先级。现金流是一种有限的资源，实现您的财务目标需要严格的财务规划。

一个彻底的评分和分类过程可以派上用场。例如，您可以使用 1-5：

• 一个获得 5 分的项目可能是风险最小但收益最高的项目。
• 得分为 3 的项目可能更具挑战性，因为它需要改变流程。
• 得分为 1 的项目是公司没有成功完成甚至尝试过的跟踪记录的未知领域，这提高了风险状况。

当然，您必须根据您的预算和现有资源可以支持多少项目来划清界限，但是评分系统可以使该过程变得更加容易。

彻底审查和管理您的投资组合

如果您的投资组合在创建批准的项目列表后没有得到积极管理，那么一流的评估和优先级流程将无济于事。

像 monday.com 这样的平台允许您在数据驱动但设计精美的仪表板上监督每个项目的状态，从而简化了这一过程。清晰的视觉效果使每个人都可以轻松地停留在同一页面上并一目了然地获得所需的信息，而不会被难以辨认的界面所困扰。

至少，投资组合经理应该按季度监控资产表现，但要真正做到卓越，这应该更频繁地发生。许多投资组合经理每月或每两个月向他们的项目经理请求进度更新。有了更新，项目组合经理就可以将数据输入他们的项目组合管理软件并分配状态。

例如，在 monday.com 上，此状态一目了然。您可以将项目标记为绿色，这表示它在轨道上；或黄色，这意味着它变得越来越危险，应该更密切地监控。将项目标记为红色意味着可能需要立即进行干预。

在审查过程中，投资组合经理和利益相关者经常会面，讨论哪些计划需要和值得额外资助，哪些需要暂停，哪些需要完全停止。

投资组合管理挑战

投资组合管理非常有效，但它需要投资组合管理团队和利益相关者的认真承诺。管理两者之间的接触并不总是一帆风顺，因为双方通常对应该如何做出决定都有强烈的感觉。

在投资组合管理中，民主更可取，但这并不总是那么容易。对于习惯于发号施令的利益相关者和商业领袖来说，退居二线并不总是一帆风顺。

通常，这些领导者不习惯对投资决策进行审查，现在他们的决策是通过集体共识来决定的。

重要的是不要让几个批评者将注意力从团队中拉出来。一组 12 人几乎总是会在协商一致的情况下做出更好的决定，而不是一两个人为每个人单方面做出决定。

当然，在一致的基础上获得好的、可靠的信息并不容易。它需要自下而上的奉献精神和尽可能多的透明度来保持项目的正常进行。只有通过不断的监控，投资组合经理才能对市场变化做出快速反应。

另一个需要考虑的关键因素是时间限制。很可能在任何特定时间，项目经理和将项目带入生活的团队都过于分散。

monday.com 中的工作负载视图和时间线视图通过提供关于谁超额预订和谁可能有容量的清晰见解，可以提供极大的帮助。

为什么需要投资组合管理平台

当人员和资源紧张或有限时，跟踪项目状态、资金、投资轮次、所有权和沟通就足够困难了。如果没有投资组合管理平台，您可能会做出有根据的猜测，偶尔会达到他们的目标。

有了一个，您的组织将受益于更高的透明度、最新的投资数据和实时的项目状态。

最好的工具是同时考虑项目经理需求的工具，因为他们的数据需要传递到更高级别的投资组合经理及其相应的面板和仪表板。消除手动数据传输或过多的状态更新会议的解决方案应该是您的目标，旨在改善您的整体流程、影响和保持理智。

同时，重要的是要记住，没有单一的“正确”方法来跟踪您的投资组合。

每个组织都有自己独特的经营方式，这就是灵活性是关键的原因。现成的软件是标准选项，但定制软件的能力是无价的。

monday.com 让你做到这一点。

monday.com 如何将这一切整合在一起

monday.com 是一个工作操作系统，它允许您构建一个定制的投资组合管理平台，该平台比任何现成的“所见即所得”软件更能满足您的需求。

投资 monday.com 会检查所有最佳实践，因为它允许您：

• 使用投资组合管理委员会执行动手、详细的项目清单。该板提供了一个高级概述，可轻松连接到您的项目经理保持最新的更细化的项目视图。

• 使用自定义列从战略角度评估项目，从而更轻松地跟踪融资轮次、融资状态、投入的资源、估计的当前价值和上次评估。

• 根据显示优先级和自定义项目评分的自定义列对项目进行优先级排序、分类和资助。

• 使用自定义仪表板彻底审查和管理您的投资组合，这些仪表板可提供投资组合整体盈利能力和健康状况的快照。

将所有权分配给各个任务的能力，以便您始终拥有一个首选人员，提供对绩效的更深入了解，并在出现任何潜在风险时轻松管理它们。

常问问题

查看投资组合和投资管理中的这些常见问题。

投资组合经理做什么的？

首先，投资组合经理绝对将整个组织内计划和进行中的项目视为个人投资，就像财务经理将债券和股票视为投资一样。从投资者的角度来看，他们正在仔细考虑公司的风险承受能力，并权衡上述投资的整体表现。 

每天，投资组合经理负责收集数据、监控项目绩效、密切关注营销状况，并影响组织做出哪些决策和优先考虑哪些项目。此外，投资组合经理跟踪正在进行的项目并提升任何可能导致暂停项目或完全停止项目的已知风险或问题。

什么是市场指数？

市场指数描述了代表金融市场一部分的假设投资控股投资组合。

什么是共同基金？

在基金经理的监督下，共同基金由从多个投资者那里收集的资金池组成，用于投资股票、债券、货币市场工具和其他资产等证券。共同基金的投资者无需单独买卖股票，而是可以使用专业管理的股票、债券和其他证券投资组合。每个股东也将按比例体验基金的收益或损失。

获得所需的透明度

我们知道，每一项投资、计划和项目对您的领导团队都很重要，monday.com 旨在满足和适应您的特定需求。

借助 30 多种列类型的下一级定制、无限的自动化功能和数十种集成，您可以策划理想的数字工作流程，与现有工具集成，并连接整个组织的各个点。

如果您需要快速开始，您可以轻松地将数据直接导入 monday.com，然后使用我们的投资组合管理模板直接管理您的投资组合。