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最佳Salesforce CRM 文档生成软件

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Salesforce CRM 文档生成软件
DealHub.io

0 4.5 / 5

DealHub 屡获殊荣的收入平台为您的组织提供最完整、最互联的收入工作流程。零代码平台使销售团队能够将潜在客户转移到漏斗中,同时从任何地方关闭新业务和订阅业务。 DealHub 平台包括: * 配置-价格-报价 (CPQ) *订阅管理 * 合同管理 * 数字交易室 * 实时买家意图洞察 * 电子签名 所有这些都由我们的指导销售手册提供支持,并与 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 Freshworks CRM 集成。对所有 CRM 开放 API。
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DocuSign CLM

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虽然电子签名改变了许多组织执行合同的方式,但签名前后的生命周期通常是通过手动流程、电子表格和电子邮件来管理的——这减缓了开展业务的步伐,增加了风险,并使客户和员工感到沮丧。 DocuSign CLM(合同生命周期管理)允许组织通过将模拟手动流程转换为数字自动化工作流程来简化协议生命周期。最终结果是加快了开展业务的步伐,提高了合规性,并提高了员工的效率。 主要特点:中央存储库、高级搜索和查找、版本控制、条款库、与内部和外部各方的协作、修订、简单和高级工作流程、标记、移动访问、多平台集成(包括与 Salesforce 的紧密集成)。
虽然电子签名改变了许多组织执行合同的方式,但签名前后的生命周期通常是通过手动流程、电子表格和电子邮件来管理的——这减缓了开展业务的步伐,增加了风险,并使客户和员工感到沮丧。 DocuSign CLM(合同生命周期管理)允许组织通过将模拟手动流程转换为数字自动化工作流程来简化协议生命周期。最终结果是加快了开展业务的步伐,提高了合规性,并提高了员工的效率。 主要特点:中央存储库、高级搜索和查找、版本控制、条款库、与内部和外部各方的协作、修订、简单和高级工作流程、标记、移动访问、多平台集成(包括与 Salesforce 的紧密集成)。
Conga Document Generation

0 4.5 / 5

您可以通过文档传达关键信息和基本数据。他们将您的团队结合在一起并影响每一次客户互动。 Conga 的文档解决方案可让您简化每个文档以获得最大利益,并根据您的业务和客户的需要对其进行定制。 Conga 的文档生成是使用自动填充来自 Salesforce 的数据的预构建或自定义模板创建精美、准确的数字文档的首选解决方案。发送一致且个性化的文档,以提升您的品牌并取悦您的客户。 无论您的行业、角色或用例如何,Conga 都可以轻松快速地生成无错误文档和自动化流程。摆脱流程障碍,消除人工工作,并消除错误以加速业务收入。 通过提高可见性、加快团队速度和业务周期的文档通知和历史记录获得更多见解。添加自动化以根据 Salesforce 工作流规则创建和发送文档,或无需任何点击。标准化您发送的内容,以确保您每次都登陆品牌。 按照承诺将文档交付给您的客户,推动成功和增长。文档生成软件可帮助您转变收入运营流程,提供自动化、模板化文档创建、共享、分析等。 当您有效地管理关键业务文档(如报价单、提案、合同、发票、工作订单、运输文档、帐户计划等)时,轻松适应客户需求。
您可以通过文档传达关键信息和基本数据。他们将您的团队结合在一起并影响每一次客户互动。 Conga 的文档解决方案可让您简化每个文档以获得最大利益,并根据您的业务和客户的需要对其进行定制。 Conga 的文档生成是使用自动填充来自 Salesforce 的数据的预构建或自定义模板创建精美、准确的数字文档的首选解决方案。发送一致且个性化的文档,以提升您的品牌并取悦您的客户。 无论您的行业、角色或用例如何,Conga 都可以轻松快速地生成无错误文档和自动化流程。摆脱流程障碍,消除人工工作,并消除错误以加速业务收入。 通过提高可见性、加快团队速度和业务周期的文档通知和历史记录获得更多见解。添加自动化以根据 Salesforce 工作流规则创建和发送文档,或无需任何点击。标准化您发送的内容,以确保您每次都登陆品牌。 按照承诺将文档交付给您的客户,推动成功和增长。文档生成软件可帮助您转变收入运营流程,提供自动化、模板化文档创建、共享、分析等。 当您有效地管理关键业务文档(如报价单、提案、合同、发票、工作订单、运输文档、帐户计划等)时,轻松适应客户需求。
Nintex Drawloop DocGen® for Salesforce

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Nintex Drawloop DocGen® for Salesforce 使用您今天使用的相同数据和文档简化了 Salesforce 中的文档创建。快速轻松地将数据合并到 Word、Excel、PowerPoint 或 PDF 文档模板的任意组合中。
Nintex Drawloop DocGen® for Salesforce 使用您今天使用的相同数据和文档简化了 Salesforce 中的文档创建。快速轻松地将数据合并到 Word、Excel、PowerPoint 或 PDF 文档模板的任意组合中。
Gen

0 4.5 / 5

让您的代表从任何标准或自定义对象生成协议,而无需离开 Salesforce 用户界面。
让您的代表从任何标准或自定义对象生成协议,而无需离开 Salesforce 用户界面。
S-Docs

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S-Docs 是唯一适用于 Salesforce 的 100% 本机文档生成和电子签名解决方案。 S-Docs 完全基于 Salesforce 平台构建,速度极快、异常直观且极其安全,因为您的数据永远不会离开 Salesforce。 使用基于您的团队每天依赖的平台构建的解决方案生成、通过电子邮件发送和电子签名您的任务关键型文档。
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Drive Connect

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Drive Connect 为 Salesforce 用户提供 Google Drive 文件管理和文档生成。这是将 Google Drive 文件链接到 Salesforce 记录并从 Salesforce 数据生成 Google Docs 的最简单方法。只需单击即可创建和跟踪提案、报价、帐户计划、合同、发票、机会说明、QBR 等。
Drive Connect 为 Salesforce 用户提供 Google Drive 文件管理和文档生成。这是将 Google Drive 文件链接到 Salesforce 记录并从 Salesforce 数据生成 Google Docs 的最简单方法。只需单击即可创建和跟踪提案、报价、帐户计划、合同、发票、机会说明、QBR 等。
Concord

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Concord 是您处理所有合同所需的唯一工具。花更少的时间在应用程序、编辑器和电子签名工具之间进行处理并节省资金。 超过 500,000 多家公司信任 Concord 的合同。使用协和,您可以: - 起草、协商、签署和管理整个组织内的每份合同 — 全部集中在一个地方 - 在 Concord、Word 或 Google Docs 上以您想要的方式工作 - 与每个人协作——你的团队、客户和供应商 - 几分钟内开始,而不是几个月 Concord 提供的主要功能: - 有条件的批准工作流程,以便每个合同都由合适的人审查(并且仅 那人) - 用于更有效的合同谈判的私人评论和版本控制 -所有预先批准的条款的条款库,根据需要添加到合同中 - 简化合同起草过程的模板 - 无限的免费电子签名 - 无限合约
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DocVaz

0 4.5 / 5

Smart Connect 与您的文档 一个简单的单击和配置应用程序,用于设置文档上传和将文档标记到多个相关对象的过程。可配置的规则确保无论何时上传或标记文档,所有流程都遵循相同的规则。
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iText PDF library/SDK

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iText Software 是 PDF 领域的全球专家。作为 PDF/SDK 库,iText 可以嵌入到以下行业的文档解决方案工作流程中:法律、金融、治理、IT、运营等。 我们多元化的客户群包括一半以上的财富 500 强公司,以及许多政府机构和小公司。 我们的软件已经脱离了开源空间,我们仍然相信开源软件的价值。我们的核心库 iText 7 Community 和更早版本的 iText 5 和 iText 2 都在 AGPL 许可下可用。 我们确实为不希望遵守 AGPL 并希望将其源代码保密的客户提供商业许可。 您可能在以下情况下使用过 iText: - 收到航空公司的登机牌, - 收到 PDF 发票或收据, - 填写表格后收到PDF文件, - 还有很多。 正在寻找可以帮助您自动化文档流程的合作伙伴? 想通过减少手动文档流程和纸张成本来节省更多时间和金钱吗? 寻求将 PDF 功能集成到您的应用程序、流程或产品中的帮助? 有用的链接: https://itextpdf.com/case-studies https://itextpdf.com/en/products/itext-7 我们可以帮助您:https://itextpdf.com/en/contact-us
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